자동차 산업은 지금 거대한 전환기를 맞이하고 있습니다. 이번 2025년 모터쇼에서 확인된 흐름은 단순한 신차 공개가 아니라, 전 세계 자동차 업계가 맞이하고 있는 근본적 변화의 방향을 압축적으로 보여주었습니다. 과거 유럽 기업들의 혁신적 발명과 기술력, 미국 기업들의 대량 생산 경쟁력, 일본 제조사들의 품질과 연비 경쟁, 그리고 독일 브랜드들의 프리미엄 전략으로 이어진 자동차 역사는 이제 새로운 국면으로 접어들고 있습니다. 현재의 주도권은 전기차, 인공지능, 그리고 소프트웨어 경쟁을 앞세운 테슬라와 중국 기업들로 옮겨가고 있으며, 이는 글로벌 모빌리티 산업 패러다임이 근본적으로 바뀌고 있음을 보여주고 있습니다.
이번 모터쇼에서 크게 확인된 핵심 흐름은 세 가지였습니다.
첫째는 폭스바겐 그룹을 필두로 한 저가형 소형 전기차의 부상,
둘째는 유럽 전통 강호들의 풀 하이브리드 기술 복귀,
마지막으로 중국 브랜드들의 공격적이고 다각적인 시장 공세입니다.
이들은 각각 독립적인 현상이 아니라 서로 긴밀한 상호작용을 통해 유럽 자동차 시장의 미래 지형을 녹여내고 있습니다.
25년 상반기 유럽 판매량 684만대, 여전히 회복되지 못한 시장
유럽 자동차 시장은 팬데믹 이후 지속적인 고전 양상을 보이고 있습니다. 올해 상반기 판매량은 684만대로 집계되었으며, 이는 전년 동기 대비 약 0.3~3% 감소한 수치입니다. 여전히 수요가 완전히 회복되지 않은 상황에서 신차 가격의 고공 행진, 지정학적 갈등, 경제적 불확실성이 맞물려 시장 전반은 침체 양상을 보이고 있습니다.
이 와중에 피해는 주로 유럽의 스텔란티스, 일본의 토요타와 닛산, 그리고 한국의 현대차 그룹에 집중되고 있습니다. 반면 중국 브랜드들의 반격은 놀라울 정도로 거셉니다. 올해 상반기 중국산 자동차의 시장 점유율은 5.1%로, 불과 1년 전 대비 두 배에 가까운 상승을 기록했으며 판매량은 무려 91%나 늘어났습니다. 특히 BYD, 체리의 제쿠, 림모터, 샤오펑 등 주요 브랜드들이 급성장을 이끌어내고 있습니다.
전기차 부문, 25% 증가한 119만대 판매
전기차 판매는 다시 증가세로 돌아섰습니다. 전년 대비 25% 증가한 119만대 판매량이 기록된 가운데, 폭스바겐 그룹이 판매 순위 1위를 차지했습니다. 반면 테슬라는 33%의 판매 감소를 겪으며 4위로 떨어졌습니다. 현대차 그룹은 5위를 유지했습니다.
전기차 판매 확대의 요인은 명확합니다. 첫째, CO2 배출 규제 대응을 위한 제조사들의 강력한 판촉 활동이 본격화되었고, 둘째, 저가형 소형 전기차 신차 출시 효과가 반영되었기 때문입니다.
고가 전기차 시장의 한계와 A·B 세그먼트 승부
그동안 완성차 기업들은 전기차를 출시할 때 고급 세단과 SUV에 집중했습니다. 하지만 이 세그먼트는 전체 유럽 승용차 시장의 약 15%에 불과하며, 주로 기업용 플릿 판매에 의존하는 구조입니다. 이러한 수요는 일정 부분 포화에 이르러 판매 저항이 커졌습니다.
반면 2025년 들어 변화가 나타났습니다. 가장 큰 시장인 B·C 세그먼트 그리고 소형 A 세그먼트에 보급형 전기차가 잇따라 출시되면서 개인 고객도 접근할 수 있는 가격대의 전기차 시장이 확대된 것입니다. 만유로 이하급의 초저가 A 세그먼트에서는 르노 그룹 산하 다치아의 스프링이 주도하다가 조만간 림모터 T03이 가세하면서 경쟁이 격화되고 있습니다. 폭스바겐 또한 2027년 ID.1 출시를 예고하며 이 시장을 본격적으로 공략할 계획입니다.
25,000유로 이하의 B 세그먼트 시장에서는 르노 5, 시트로엥 e-C3, 현대 인스터 등이 추가 투입되면서 전기차 대중화를 견인하고 있습니다. 폭스바겐은 이 시장에서 ID. 폴로 양산차 컨셉을 공개했고, 최대 450km 주행거리와 20% 이상의 점유율 목표를 제시하며 소형 전기차 시장의 맹주로 돌아오려 하고 있습니다.
BYD 돌핀 서브, 유럽 전기차 시장의 변곡점 될까
중국 BYD는 헝가리에 유럽 최대 공장을 건설하고, 첫 현지 생산 차종으로 돌핀 서브 소형 전기차를 내세웠습니다. 이는 27%에 달하는 유럽산 중국차 관세 부담을 회피하면서 현지 생산 경쟁력을 확보하려는 전략입니다.
특히 충격적이었던 부분은 안전성 평가였습니다. 돌핀 서브는 저가형 모델임에도 불구하고 유럽 신차평가프로그램(유로 엔캡)에서 최고 등급인 별 다섯을 받았습니다. 이는 유럽 소비자들의 중국차 안전 불신을 반전시킬 수 있는 강력한 마케팅 카드가 될 것으로 평가됩니다.
현대와 기아가 곧 출시할 아이오닉 3와 EV4가 유럽 현지 생산을 기반으로 경쟁하려 하지만, 돌핀 서브의 등장은 시장 판세를 바꾸는 변곡점이 될 수도 있습니다.
유럽 전통 강호들의 하이브리드 복귀
이번 모터쇼에서 두 번째로 주목받은 흐름은 풀 하이브리드 기술의 복귀입니다. 전기차 전환 속도가 예상보다 더뎌지고 소비자들의 구매 장벽이 높아지자, 전통 강호들이 다시 하이브리드 카드를 꺼내든 것입니다.
폭스바겐은 소형 SUV 티록에 마일드 하이브리드가 아닌 풀 하이브리드 시스템을 탑재한다고 발표했습니다. 스텔란티스 역시 풀 하이브리드 개발에 들어갔습니다. 이는 단순한 기술적 실험을 넘어서, 내연기관에 익숙한 소비자들을 붙잡고 전기차로의 점진적인 전환을 유도하기 위한 전략적 선택입니다.
토요타는 이미 A세그먼트에도 하이브리드 시스템을 탑재하며 기술 우위를 과시하고 있습니다. 반면 현대차 그룹은 유럽 시장에서 가장 약한 지점으로 돌출된 부분이 바로 이 풀 하이브리드 시장입니다. 기아 리오 단종, E 세그먼트 하이브리드 부재가 성장 모멘텀을 낮추는 주요 요인이 되고 있습니다.
중국 브랜드의 압도적 존재감 – 단순한 저가 공세 그 이상
이번 모터쇼는 사실상 중국 브랜드들의 무대였습니다. 총 8개 중국 제조사가 참가했고, 샤오펑 부스는 폭스바겐보다 1.5배에 달하는 관람객 몰림 현상을 보일 정도로 관심을 끌었습니다. 이는 중국차가 단순한 저렴한 대체재가 아니라, 기술력과 디자인을 가진 새로운 대안으로 인식되고 있음을 보여줍니다.
BYD는 유럽에서 플러그인 하이브리드 스테이션 왜건 ‘6 DMI 투어링’을 공개했습니다. WLTP 기준 1350km라는 놀라운 주행거리를 앞세워, 폭스바겐·스코다의 기존 독무대를 정면으로 노리고 있습니다.
또 화웨이가 세레스와 함께 설립한 아이토 브랜드는 SUV 모델을 중심으로 중국 내에서 77만대 이상을 판매한 경험을 무기로 이번 모터쇼에 참가하며, 유럽을 향한 신호를 보냈습니다.
중국 업체들의 전략은 단순 가격 공세에 그치지 않습니다. 화려한 홍보 이벤트, AI 기반 주행기술, 장기적인 현지 생산 계획까지 결합한 복합 공세가 특징입니다. 이들은 독일 기업들이 중국에서 펼쳤던 ‘인 차이나, 포 차이나’ 전략을 그대로 학습해 ‘인 유럽, 포 유럽’ 전략으로 내걸고 있습니다.
유럽 업체들의 과제와 장기적 성패
유럽 완성차 기업들은 현재 전기차 주도권을 놓치지 않으면서 동시에 하이브리드로 방어선을 구축하는 ‘이중 전선 전략’을 준비 중입니다. 그러나 이는 단기적으로 시간을 버는 대응일 뿐 근본 해결책은 아닙니다. 궁극적으로는 저가 전기차 부문에서 중국 기업들과의 직접 경쟁에서 살아남으며, 동시에 소프트웨어, AI, 연결성 기반의 차별화된 고객경험을 제공할 수 있어야 합니다.
토요타가 1997년 야리스를, 기아가 2007년 씨드를 현지 맞춤형 모델로 성공시킨 것처럼, 이번에도 로컬라이제이션 전략이 유럽 업체들의 생존을 좌우할 수 있습니다. 향후 몇 년간 소형 전기차와 풀 하이브리드 경쟁, 그리고 AI 기반 모빌리티 전환 속도에 따라 진정한 승자가 결정될 것입니다.
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